Industrias

Un CRM que ya sabe cómo vendes.

Cada pack se aplica cuando creas la cuenta, en una sola transacción: o entra completo o no entra nada. Después lo ajustas a tu manera.

Servicios y agencias

Agencias, consultores, estudios y freelancers.

Del primer mensaje a la propuesta firmada: descubrimiento, cotización, negociación y cierre, con seguimiento automático para que ninguna propuesta se quede en el aire.

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Lo que tienes el día uno

Etapas del pipeline

Nuevo contactoDescubrimientoPropuesta enviadaNegociaciónCerrado ganadoCerrado perdido

Campos propios

Tipo de servicioselectPresupuesto estimadocurrencyFecha de inicio deseadadate¿Cómo nos encontró?select¿Servicio recurrente (retainer)?booleanUrgenciaselectSitio web actualurl

Plantillas de correo

Bienvenida y próximos pasos
Seguimiento de propuesta
Cerrar la negociación

Automatizaciones

Bienvenida a nuevos contactos
Seguimiento de propuesta

Se crean apagadas: nada le escribe a un cliente hasta que tú las revises y las enciendas.

Formularios

Solicitud de cotización

Bienes raíces

Corredores, brokers y desarrolladores.

Prospectos, precalificación, visitas, oferta y cierre. Campos para presupuesto, zona y tipo de propiedad; recordatorios para volver a llamar a tiempo.

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Lo que tienes el día uno

Etapas del pipeline

Nuevo prospectoPrecalificadoVisita programadaVisita realizadaOferta presentadaCierreDescartado

Campos propios

Tipo de propiedadselectOperaciónselectPresupuesto máximocurrencyZona / municipio de interéstextHabitacionesnumber¿Preaprobación bancaria?booleanFecha estimada de mudanzadate

Plantillas de correo

Bienvenida — búsqueda de propiedad
Confirmación de visita
Seguimiento post-visita

Automatizaciones

Nuevo prospecto → bienvenida
Seguimiento post-visita

Se crean apagadas: nada le escribe a un cliente hasta que tú las revises y las enciendas.

Formularios

Solicitud de información de propiedad

Clínicas y consultorios

Clínicas, consultorios y centros de estética.

De la solicitud a la cita agendada y el plan de tratamiento. Recordatorios, seguimiento de cotizaciones y un pipeline que respeta la relación con el paciente.

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Lo que tienes el día uno

Etapas del pipeline

Solicitud recibidaContactadoCita agendadaConsulta realizadaTratamiento aceptadoNo continuó

Campos propios

EspecialidadselectPlan médicoselectMotivo de consultatextFecha preferida de citadate¿Primera visita?booleanReferido portextTeléfono alternophone

Plantillas de correo

Bienvenida y cómo agendar
Recordatorio de cita
Seguimiento post-consulta

Automatizaciones

Solicitud → primer contacto
Seguimiento post-consulta

Se crean apagadas: nada le escribe a un cliente hasta que tú las revises y las enciendas.

Formularios

Solicitud de cita

Eventos y convenciones

Productoras de eventos, ferias y convenciones.

Auspiciadores, expositores y suplidores en un mismo pipeline: paquetes cotizados, fechas límite que se cumplen y encuestas después del evento. Cada auspicio con su etapa, su dueño y su cierre.

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Lo que tienes el día uno

Etapas del pipeline

ProspectoPropuesta enviadaPaquete negociadoAuspicio confirmadoFacturadoNo participó

Campos propios

Tipo de auspicioselectValor del paquetecurrencyEventoselectFecha límite de artedateNombre en el materialtext¿Necesita booth?booleanContacto de facturacióntextTeléfono alternophone

Plantillas de correo

Kit de auspicio
Recordatorio de fecha límite de arte
Gracias y resumen post-evento

Automatizaciones

Prospecto → kit de auspicio
Aviso de fecha límite de arte
Encuesta post-evento

Se crean apagadas: nada le escribe a un cliente hasta que tú las revises y las enciendas.

Formularios

Solicitud de auspicio
Registro de expositor