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ESSign inSee plans
Industries

A CRM that already knows how you sell.

Each pack is applied when you create the account, in a single transaction: it all lands or none of it does. Then you tune it your way.

Services & agencies

Agencies, consultants, studios and freelancers.

From first message to signed proposal: discovery, quote, negotiation and close, with automatic follow-up so no proposal is left hanging.

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What you have on day one

Pipeline stages

Nuevo contactoDescubrimientoPropuesta enviadaNegociaciónCerrado ganadoCerrado perdido

Custom fields

Tipo de servicioselectPresupuesto estimadocurrencyFecha de inicio deseadadate¿Cómo nos encontró?select¿Servicio recurrente (retainer)?booleanUrgenciaselectSitio web actualurl

Email templates

  • Bienvenida y próximos pasos
  • Seguimiento de propuesta
  • Cerrar la negociación

Automations

  • Bienvenida a nuevos contactos
  • Seguimiento de propuesta

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Forms

  • Solicitud de cotización
Real estate

Agents, brokers and developers.

Prospects, pre-qualification, showings, offer and closing. Fields for budget, area and property type; reminders to call back on time.

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What you have on day one

Pipeline stages

Nuevo prospectoPrecalificadoVisita programadaVisita realizadaOferta presentadaCierreDescartado

Custom fields

Tipo de propiedadselectOperaciónselectPresupuesto máximocurrencyZona / municipio de interéstextHabitacionesnumber¿Preaprobación bancaria?booleanFecha estimada de mudanzadate

Email templates

  • Bienvenida — búsqueda de propiedad
  • Confirmación de visita
  • Seguimiento post-visita

Automations

  • Nuevo prospecto → bienvenida
  • Seguimiento post-visita

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Forms

  • Solicitud de información de propiedad
Clinics

Clinics, practices and aesthetic centers.

From inquiry to booked appointment and treatment plan. Reminders, quote follow-up and a pipeline that respects the patient relationship.

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What you have on day one

Pipeline stages

Solicitud recibidaContactadoCita agendadaConsulta realizadaTratamiento aceptadoNo continuó

Custom fields

EspecialidadselectPlan médicoselectMotivo de consultatextFecha preferida de citadate¿Primera visita?booleanReferido portextTeléfono alternophone

Email templates

  • Bienvenida y cómo agendar
  • Recordatorio de cita
  • Seguimiento post-consulta

Automations

  • Solicitud → primer contacto
  • Seguimiento post-consulta

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Forms

  • Solicitud de cita