Industrias · Servicios y agencias
El CRM para agencias, consultores y estudios.
Del primer mensaje a la propuesta firmada: descubrimiento, cotización, negociación y cierre, con seguimiento automático para que ninguna propuesta se quede en el aire.
Servicios y agencias
Agencias, consultores, estudios y freelancers.
Cada pack se aplica cuando creas la cuenta, en una sola transacción: o entra completo o no entra nada. Después lo ajustas a tu manera.
Lo que tienes el día uno
Etapas del pipeline
Nuevo contactoDescubrimientoPropuesta enviadaNegociaciónCerrado ganadoCerrado perdido
Campos propios
Tipo de servicioselectPresupuesto estimadocurrencyFecha de inicio deseadadate¿Cómo nos encontró?select¿Servicio recurrente (retainer)?booleanUrgenciaselectSitio web actualurl
Plantillas de correo
- Bienvenida y próximos pasos
- Seguimiento de propuesta
- Cerrar la negociación
Automatizaciones
- Bienvenida a nuevos contactos
- Seguimiento de propuesta
Se crean apagadas: nada le escribe a un cliente hasta que tú las revises y las enciendas.
Formularios
- Solicitud de cotización